Transparence et simplicité tarifaire
Notre offre d’abonnement à 250€/mois inclut l’ensemble de nos services de planification financière, sans frais cachés ni engagement à long terme. Les rendez-vous, analyses et échanges sont compris dans ce tarif unique. Aucun coût supplémentaire ne sera appliqué. Tout est expliqué en toute transparence dès la souscription. Résiliation possible à tout moment, sans pénalité. Pour plus d’informations sur les modalités, contactez-nous.
Notre équipe à votre écoute
Des experts expérimentés et disponibles pour vous accompagner au quotidien
Chacun de nos conseillers s’engage à offrir un accompagnement personnalisé, basé sur l’écoute, la neutralité et la confidentialité. Notre équipe valorise la proximité et la simplicité dans chaque échange.
Nous privilégions l’humain et la transparence, sans pression commerciale.
Julien M.
Conseiller principal
Spécialiste de l’accompagnement sur abonnement depuis 10 ans.
Julien accompagne chaque abonné avec pédagogie, clarté et une disponibilité sans faille.
“La confiance est la base de toute relation durable.”
Plus de 500 abonnés accompagnés
Claire D.
Conseillère en planification
Engagée sur la neutralité, elle privilégie toujours l’intérêt de l’abonné.
Claire construit des solutions personnalisées, en toute transparence et sans conflit d’intérêts.
“Chaque client a ses priorités, à nous de les comprendre !”
Taux de satisfaction élevé
Antoine L.
Responsable relations abonnés
Garant de la réactivité et de la qualité du suivi au quotidien.
Antoine veille à la fluidité des échanges et à la prise en charge rapide de chaque demande.
“L’essentiel, c’est d’être disponible et précis.”
Gestion de 300 abonnés simultanés
Contactez-nous pour rencontrer votre conseiller référent.
Comment fonctionne notre abonnement ?
Découvrez les étapes clés de votre accompagnement de la souscription à l’évolution de votre situation.
Souscription simplifiée en ligne
Initiez votre abonnement en quelques clics via notre formulaire sécurisé.
La souscription débute par un formulaire en ligne où vous renseignez vos coordonnées et vos attentes générales. Un conseiller vous contacte rapidement pour valider les informations et répondre à vos premières questions. Aucun engagement à long terme ni frais cachés ne seront appliqués. Vous recevez ensuite un récapitulatif clair de votre abonnement, incluant le tarif mensuel de 250€ et le détail des services inclus.
Premier entretien de lancement
Un rendez-vous personnalisé pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.
Dès validation de l’abonnement, un conseiller vous propose un entretien approfondi (en visioconférence ou en présentiel, selon votre choix). Ce moment permet de comprendre vos priorités, de clarifier vos attentes et de définir ensemble le mode d’accompagnement le plus adapté à votre situation. Toutes les informations restent strictement confidentielles et traitées selon les normes RGPD.
Suivi mensuel personnalisé
Des échanges réguliers pour ajuster vos décisions selon l’évolution de vos besoins.
Chaque mois, vous bénéficiez d’un rendez-vous ou d’un échange à la demande avec votre conseiller attitré. Ce suivi régulier permet d’aborder de nouveaux enjeux, de revoir les analyses précédentes et d’adapter les recommandations à votre situation du moment. Le nombre d’échanges n’est pas limité, tant que cela reste dans le cadre d’un accompagnement personnalisé et raisonnable.
Bilan annuel complet inclus
Un point global pour faire le bilan, réajuster vos priorités et préparer l’année suivante.
À chaque date anniversaire de votre abonnement, un bilan détaillé est réalisé avec votre conseiller. Ce rendez-vous permet de mesurer les évolutions, d’identifier de nouvelles opportunités ou des points d’amélioration, toujours dans une logique d’écoute active et d’accompagnement neutre. Ce bilan est inclus dans l’abonnement, sans frais supplémentaires.
Forfait mensuel unique
Un abonnement pour tous vos besoins
Standard
Toutes les analyses, rendez-vous et conseils inclus dans un tarif mensuel unique.
-
Conseiller dédié
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Suivi mensuel illimité
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Bilan annuel inclus
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Aucun frais caché
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Confidentialité totale
Essentiel
Pour ceux qui souhaitent un accompagnement ponctuel et une analyse approfondie.
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Accès prioritaire
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Entretiens à la demande
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Rapport personnalisé
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Confidentialité garantie
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Résiliation libre
Premium
Pour un suivi renforcé et une disponibilité élargie du conseiller.
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Contact dédié 7j/7
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Réponses rapides
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Bilans trimestriels
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Accompagnement renforcé
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Service prioritaire
Comparatif des formules d’abonnement
| Caractéristiques | Notre service | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel unique | |||
| Aucun frais caché | |||
| Conseiller dédié | |||
| Suivi illimité | |||
| Bilan annuel inclus |